【課程內(nèi)容】

1、基礎(chǔ)知識：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃工作流程和工作要求；

2、專業(yè)知識：風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃；

3、綜合評審：撰寫論文并答辯（理財(cái)規(guī)劃師）。

【申報(bào)條件】

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

【報(bào)考時間】

勞動與社會**部統(tǒng)一安排考試，考試時間在每年的5月和11月。

【報(bào)名資料】

報(bào)名時填寫《職業(yè)資格全國（?。┙y(tǒng)一鑒定報(bào)名信息登記表》（附件1），同時提交以下證件：

（1）身份證復(fù)印件2張；

（2）學(xué)歷證書復(fù)印件2張；

（3）小二寸藍(lán)底免冠照片2張、電子版一份；

（4）工作年限證明2張(需加蓋單位公章）；

（5）需提交學(xué)歷證書電子注冊備案表1張；

【證書頒發(fā)】

由勞動和社會**部統(tǒng)一鑒定，學(xué)員完成全部規(guī)定課程，通過勞動部全國統(tǒng)一的職業(yè)資格考試，獲得勞動和社會**部頒發(fā)《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，助理理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)三級職業(yè)資格證書，理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)二級職業(yè)資格證書。

【證書樣本】

【辦學(xué)宗旨】

中瑞教育秉承“專業(yè)、深度、求精、創(chuàng)新”的辦學(xué)宗旨，依靠的師資陣容和完整的自主研發(fā)實(shí)力，培訓(xùn)業(yè)務(wù)涵蓋建筑職業(yè)資格各類考試，擁有國內(nèi)專業(yè)職業(yè)考試輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，為眾多考生實(shí)現(xiàn)職業(yè)夢想提供了強(qiáng)大的智力支持與服務(wù)**！